Bardzo podstawowe Jutsu jakiego uczy się już dzieci w Akademi Ninja. Polega na zamienieniu ciała w dowolny przedmiot bądź osobę. Zastosowań jest parę, np. do zadań dywersyjnych by zmylić wroga. Jednak po przemianie nie posiadamy właściwości takich samych jak rzecz lub zwierzę w które się przemieniliśmy. Np jak przemienimy się w kruka, to nie będziemy mogli latać.
Chakra: 1.000